Sizilien, Anfang 1900... Der Enkel eines bekannten Antiquitätenhändlers geht in Palermo an Land, um seinen Großvater zu besuchen. Bei seiner Ankunft in der Stadt findet er den Laden seines Großvaters verwüstet vor, sein Großvater ist verschwunden. Auf dem Boden findet er eine beunruhigende Notiz bezüglich einer Messe, die am selben Abend um Mitternacht stattfinden soll. Der junge Mann entschließt sich, dieser Spur zu folgen und beginnt damit eine der mysteriösesten Suchen...