Der Journalist Andrei Luzgin kam in der Stadt Posolsk an, um nach seinem vermissten Freund zu suchen. Nach der Ankunft bemerkte er, dass etwas Eigenartiges in der Stadt vor sich geht: Menschen verschwinden spurlos. Leichname mit schrecklichen Verletzungen werden überall gefunden.
Luzgin nahm an einer Untersuchung teil, bei der er mehr über die schrecklichen Dinge erfuhr, die in dieser Stadt vor sich gehen, in der heimliche Forschungen und wissenschaftliche Experimente durchgeführt wurden. Ein paar Jahre nach diesen Experimenten wurde Posolsk schrittweise ruhiger und leerer.