Das Königshaus des Perlenreichs hat einen außergewöhnlichen Brauch, wenn es darum geht, die zukünftige Braut des Kronprinzen auszuwählen: An einem festgelegten Tag schießt der junge Mann einen silbernen Pfeil in den Himmel. Die magischen Kräfte des Geschosses leiten es geradewegs zur richtigen Außerwählten, wo es sich in den Boden bohrt. Bereits am nächsten Tag muss die Vermählung des Paares stattfinden. Zur großen Freude von Prinz Philip erreicht der Pfeil die Prinzessin des Nachbarreichs, die er schon seit langem liebt.