Wer im Venedig des 19. Jahrhunderts das Symbol einer roten Katze auf seiner Tür vorfindet, der kann gewiss sein, dass sein Leben bald ein grausames Ende finden wird. Denn in der schwimmenden Stadt treibt sich ein Mörder herum, der seine Opfer mit diesem Symbol vorwarnt. Der Bürgermeister der Stadt wendet sich verzweifelt an den Grim Facade-Meisterdetektiv, denn auch seinem Sohn steht ein Besuch des Todbringers bevor. In letzter Sekunde kann der aufgeweckte Ermittler den Mord zwar vereiteln, jedoch entkommt der Übeltäter mit der Totenkopfmaske ihm um Haaresbreite. Kann der Detektiv den Mörder doch noch fassen und das Mysterium der roten Katze aufdecken?